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15342911440

发布于2020-05-24 15:16:21

周末研究了下蓝晓2019年报及回复涵，如果这两个文件没有造假的话，蓝晓是个好股票

周末研究了下蓝晓2019年报及回复涵，如果这两个文件没有造假的话，蓝晓是个好股票。大家担心的无非是臧格格景泰两个项目。2017-2019，蓝晓树脂分别为3.9，4.69，5.39，2019利润1.43，树脂和装置毛利分别为48.34%和51.58%，装置净利29.7%1.臧格项目合同额5.78，毛利则约为2.98，净利约1.71，根据回复函中，3000t建造成本1.5，1万t成本约4.5-5亿，根据净利扣除，成本约4，综合估算为4.5，已收回2.8，即使后面完全不回款，可能亏1.7，价值4.5的设备是硬资产，有一定的风险，但最多不挣钱或微赔本赚吆喝。2.有人说景泰项目风险最大，实则不然，景泰总投入7000t，分两期，目前已建成3000t，投入0.98+0.05，预计成本1.5，二期预算2，总成本3.5，景泰项目中，实际上是蓝晓自行投设备，自行生产，景泰方面只出个湖，所以项目合同额高，目前碳酸锂价格4.2w/t，生产成本1.6w/t，3000t每年可以挣0.78亿，7000t每年可以挣1.82亿，付1亿/年的合同额问题不大，因为蓝晓方负责生产经营包括人员，景泰只出个地。此外，景泰原本还有3000t的产能，加上这7000，也是1w的产能。即使未来碳酸锂跌至3w的价格，保本基本没啥问题。目前景泰未回款是因为合同规定项目投产后次月，也就是碳酸锂卖出去了才有钱，景泰本身的确没钱，但是蓝晓用他们场地，自己经营，卖出了碳酸锂才有钱。3.5亿的建造硬成本，满产2年回本。按每年1亿（10年10亿合同）3.5年回本，怎么都划算。这就是为何给臧格计提10%坏账，而景泰才计提5%，实际上景泰项目比臧格回款风险低的多。以上分析基于蓝晓年报和回复函没有造假，碳酸锂价格和盐湖提锂生产成本网上公开可查。首先声明，我是没有蓝晓1股的，只是之前在自选里，一直在关注，也没遇到买点。周末有空分析下，发现问题不大。短期走势的确不可控，后面止跌了可能会分批建仓。祝大家好运吧。转载自: 300487股吧 http://300487.h0.cn

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全部评论（9）

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1534384143605-25 11:26

这些理由主力全都不认

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1534235104305-25 11:10

赞同

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1534124132005-25 10:36

看多的，看空的，都不用争，股价往哪走才是事实

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1534295167405-25 10:15

1、藏格项目是大股东占款，已经被证监会盯上了2、锦泰项目的模式，只能说明蓝晓科技的自信，否则这种模式实在是毫无道理3、蓝晓科技的产能翻倍还不止4、中铝公司的提镓项目已经实施5、盐湖提锂一定是未来的主要方向，因为我国盐湖锂资源占比80%以上不知道你们看空到20元以下的是从哪里来的？

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1534383171405-24 20:54

一个月前也有很多看多的，现在都套死了，我看这票要20元以下才会企稳，不要再忽悠散户了

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1534189145905-24 17:34

但是蓝晓树脂也要成本，利润没那么高。锦泰成本那里可以看的到，我去算算

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1534231152005-24 17:03

相反碳酸锂涨了，超过3w部分赚的也是人家盐湖的。和蓝晓没关系。这很公平

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1534248166105-24 17:01

人家是按照蓝晓的毛利来算成本的。对锦泰来说成本是3w，但是蓝晓实际上只需要一半。也就说只要锦泰能够苟活着，每年光卖树脂，蓝晓每吨也净赚1w 到1.5w。

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1534293104805-24 15:46

碳酸锂成本谁告诉你是1.6万，那里可以查，告诉我，谢谢，这对我很重要，我一直在找他的成本，评估锦泰项目是否赚钱。盐湖提锂成本普遍3万左右，怎么会是1.6万，能否告诉我。谢谢

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公司简介

公司名称：蓝晓科技

股票代码：sz300487

市场类型：创业板

上市日期：日

所属行业：化工原料

所属地区：陕西

公司全称：300487.SZ

英文名称：300487.SZ

公司简介：蓝晓科技公司的主营业务是研发、生产和销售吸附分离树脂并提供应用解决方案。公司提供的吸附分离树脂在下游用户的工艺流程中发挥独特的选择性吸附、分离和纯化等功能，广泛应用于湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域。依托强大的技术创新能力，公...

注册资本：5亿

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公司网址：www.sunresin.com

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