蓝晓科技:关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的报告

公告日期：2021-03-11

西南证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]186 号），同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的注册申请。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为蓝晓科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及蓝晓科技关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、本次发行概况（一）发行价格公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 24.94 元/股。定价基准日后，本次发行前，因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（以实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税）），公司本次发行价格由 24.94 元/股调整至 24.69 元/股。（二）发行对象和认购方式本次发行的对象共 2 名，为寇晓康先生、高月静女士，均以现金方式认购本次发行的股票。（三）发行数量本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为 5,194,410 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由寇晓康、高月静以现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]186 号）的相关要求。（四）限售期发行对象寇晓康、高月静认购的本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象因由本次发行取得的股份及衍生取得的股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。（五）募集资金金额本次发行募集资金总额为 128,249,982.90 元，扣除不含税各项发行费用人民币 3,457,730.18 元，实际募集资金净额为人民币 124,792,252.72 元。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、募集资金金额及发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策过程1、2020 年 7 月 6 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次发行相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决；2、2020 年 7 月 23 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决；3、2020 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议在 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行方案进行了修订，关联董事对前述有关议案回避表决；4、2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于调整本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易方案的调整，关联董事对前述有关议案回避表决；5、2021 年 1 月 4 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易方案的调整，关联股东对前述有关……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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